営業を効率化するための方法とは?今すぐ実践できる営業効率化へ向けた手順を解説! | C-design株式会社

2024年6月5日

営業を効率化するための方法とは?今すぐ実践できる営業効率化へ向けた手順を解説!

営業活動は企業の成長において非常に重要な役割を果たしますが、効率的に実施されなければ期待される成果を上げることは困難となります。実際に多くの経営者が直面する課題の一つとして営業プロセスの非効率性があります。無駄な時間やリソースの浪費を避け、効果的に営業活動を行うためには、戦略的なアプローチが必要です。本記事では、営業効率化の重要性を理解し、その具体的な方法や手順など、営業組織のパフォーマンスを最大限に引き出すための方法をご紹介します。この記事を通じて、効率的な営業活動の実現に向けた第一歩を踏み出しましょう。

 

営業効率化を図る3つの目的

まずは営業の効率化を図るための目的について3点ご紹介します。

収益の最大化

 

営業効率化の最も直接的な目的は、収益の最大化です。効率的な営業活動は、より多くの見込み顧客を迅速かつ効果的にターゲットにすることができます。これにより、顧客転換率が向上し、最終的な売上増加につながります。効率化によって得られる時間とリソースの余裕を活用し、戦略的な営業活動を展開することで、企業全体の収益性を高めることが可能です。

 

コスト削減

 

また、営業効率化はコスト削減にも寄与します。非効率な営業活動は、多くの無駄なリソースを消費しがちです。例えば、重複した作業や無駄な会議、適切に管理されていないデータなどが原因でコストが膨れ上がるケースがあります。効率化を図ることで、これらの無駄を削減し、限られたリソースを最も重要な業務に集中させることができ、結果として全体的な運用コストの低減が期待できるのです。

 

顧客満足度の向上

 

最後に顧客満足度の向上です。迅速かつ正確な対応は、顧客の信頼を得るために非常に重要なため、効率的な営業活動を行うことで顧客のニーズに迅速に応え、問題を迅速に解決することができます。さらに、個社ごとの対応が可能になることで、顧客との長期的な信頼関係を築くことができます。これにより、リピート顧客の増加や口コミによる新規顧客の獲得など、持続可能な成長につながるのです。

 

営業活動で非効率が発生する3つの理由

重要だと分かっていても非効率的になってしまうのはなぜなのでしょうか。

ここではよくある営業活動における非効率が発生する理由についてご紹介します。

コミュニケーションの不備

 

営業活動の非効率の主要な原因の一つは、コミュニケーションの不備です。特に営業チーム内での情報共有が不足してしまい、重複した連絡や無駄な業務が発生する場合が非常に多いです。また、顧客とのコミュニケーションにおいては、コミュニケーション量が減ることで重要な情報が伝わらず、顧客満足度が低下してしまいます。チームメンバー間での目標や戦略の認識のズレが生じないように、効果的なコミュニケーションツールの導入や、定期的なミーティングの実施が必要となります。

 

手動での業務

 

多くの業務を手作業にて実施している場合、営業活動の効率を大幅に低下させる要因となります。手作業によるデータ入力や管理は、ミスが発生しやすく、時間がかかるため、生産性が低下します。多くの営業チームが、依然として手動で顧客情報を管理し、レポートを作成しているため、重要な営業活動に集中する時間が減少します。この問題を解決するためには、CRM(顧客関係管理)システムやSFA(営業支援システム)などのツールを活用し、業務の自動化を進めることが鍵となります。

 

不適切なツールの使用

 

ツールを活用しているから効率化できているというわけではありません。不適切なツールの使用も、営業活動の非効率を招く大きな要因となります。古いシステムや使い勝手の悪いツールを使用していると、情報の検索や管理が煩雑になり、営業プロセス全体が滞ります。また、ツールがチームのニーズに合っていない場合、無駄な作業が増え、効率が低下します。営業チームのニーズを正確に把握し、それに適した最新のツールを導入することで、作業効率を大幅に向上させることができます。

 

営業を効率化するための5つのステップ

ここでは非効率的な状況から効率的な営業活動を行うためのステップを5つに分けてご紹介します。

ステップ1: 現状の把握

 

営業効率化の第一歩は、現在の営業プロセスを詳細に分析することです。現状の営業活動を把握し、どの部分が非効率的であるかを特定します。営業チームの業務フローを整理し、各ステップでの時間の使い方やリソースの使用状況を確認することが必要です。データを収集し、ボトルネックや重複した業務を洗い出すことで、具体的な改善点を明確にしていくステップとなります。このステップを疎かにしてしまうとこの先にて効率的な改善が難しくなるためしっかりと取り組んでください。

ステップ2: ゴール設定

 

次に、効率化のための具体的なゴールを設定します。短期的な目標(例えば、特定のプロセスの自動化やツールの導入)と、長期的な目標(営業チーム全体の生産性向上や売上増加)を明確にします。

ゴールを設定する際はSMART(具体的、測定可能、達成可能、現実的、期間)を意識して設定するようにしてください。例えば、「次の6ヶ月で営業チームの生産性を20%向上させる」や「CRMシステムを導入して、手作業のデータ入力時間を50%削減する」といった具体的なゴールを設定します。

 

ステップ3: ツールの選定と導入

 

先のステップにてゴールが決まったら、ゴールへ向けた取り組みを開始します。

ゴールを達成する場合において適切なツールの選定と導入が必要となります。ツールは非常に多くあるため、各ツールを比較しながら自社に最も適したツールを選定することが最も重要です。最適なツールを導入することで、顧客情報の一元管理や営業プロセスの自動化が可能になります。これにより、営業チームは重要な業務に集中できるようになります。例えば、顧客の履歴やニーズを簡単に参照できるCRMシステムを活用することで、営業担当者は迅速かつ効果的に顧客対応を行うことができます。また、ツールの導入にはチーム全体のトレーニングも必要です。新しいシステムの使い方を習得することで、ツールの効果を最大限に引き出すことができます。

 

ステップ4: プロセスの自動化

 

営業活動の中で反復的な業務は自動化することで、大幅に効率を向上させることができます。例えば、見積もり作成や契約書の作成、メールの送信などの定型業務は自動化ツールを利用することで、手間を省くことができます。自動化によって生まれた時間を、顧客との関係構築や新規顧客の開拓など、より戦略的な活動に充てることが可能になります。RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)やマーケティングオートメーションツールを活用することで、日常的な業務を効率的に処理します。

ステップ5: 継続的な改善

 

最後に、営業効率化は一度行えば終わりというものではありません。継続的な改善が重要です。定期的にプロセスを見直し、改善点を発見するためのルールを構築します。営業チームからのフィードバックや、データ分析による業務のパフォーマンス評価を行い、常に最適な状態を維持します。また、新しい技術やツールの導入も検討し、営業プロセスを時代に合わせて変えていくことも必要です。善行為はないがしろにされるケースが多いため、四半期に一回見直しをかけるなどルールを予め設定しておきましょう。

 

営業を効率化する3つの施策

ここでは営業を効率化するための施策を3つ具体的にご紹介します。

CRMシステムの活用

 

CRM(顧客関係管理)システムの導入は、営業活動を効率化するための最も基本的な方法です。CRMは顧客情報を一元管理し、営業担当者が顧客の履歴やニーズを迅速に把握できるようにします。例えば、顧客の購入履歴、問い合わせ内容、連絡先情報などを一つのプラットフォームで管理することで、顧客対応の迅速化が可能になります。また、CRMは営業プロセス全体の可視化を提供し、進捗状況の追跡やタスク管理を容易にします。これにより、営業チームは効果的にリソースを割り当て、重要な顧客に集中できるようになります。

 

 データの活用

 

データを活用することで、営業活動の効率化を図ることができます。データに基づいた意思決定は、直感に頼ることなく、具体的な証拠に基づいて行われます。例えば、顧客の購買パターンや行動データを分析することで、最適な営業戦略を策定することができます。また、営業パフォーマンスを定量的に評価し、ボトルネックや改善点を特定することができます。データ分析ツールを活用して、リアルタイムで営業活動をモニタリングし、必要に応じて迅速に対策を講じることが重要です。データの活用においても蓄積したデータを可視化するためのツール(BIツール)があるため、ツールの活用をオススメします。

 

社内外でのコミュニケーションの強化

 

ツールの導入だけでなく、営業チーム内外での効果的なコミュニケーションは、営業効率を高めるために不可欠です。営業チーム間の情報共有を促進することで、無駄な作業や重複を避け、効率的な営業活動が可能になります。定期的なミーティングや営業活動の進捗状況や課題を共有することで社内での無駄を削減することができます。また、顧客とのコミュニケーションを強化することで、顧客満足度を向上させ、長期的な関係を築くことができます。迅速かつ適切なコミュニケーションが、営業の成功を左右します。

 

営業の効率化を図るならcocrea Biz

営業の効率化を図るなら、オンラインアシスタントサービス「cocrea Biz(コクリエビズ)」がおすすめです。cocrea Bizでは経理や人事、総務、バックオフィス業務など幅広いサービスを提供しています。専属ディレクターが依頼内容に合った特別チームを編成してくれるので、自社にマッチした人材をご紹介してくれます。

 

オンラインアシスタントサービスcocrea Biz(コクリエビズ)とは

【出典:cocrea Biz(コクリエビズ)|C-design

 

cocrea Biz(コクリエビズ)は、C-design(シーデザイン)株式会社が2023年1月から提供しているオンラインアシスタントサービスです。

 

今回は、オンラインアシスタントサービス「cocrea Biz(コクリエビズ)」に関する基本情報や料金プラン、導入事例を紹介します。cocrea Bizの詳細を知りたい方や、自社に合った料金プランがあるかどうかを確認してみてください。

 

  • cocrea Biz(コクリエビズ)の特徴
  • cocrea Biz(コクリエビズ)の業務内容
  • cocrea Biz(コクリエビズ)の料金プラン
  • cocrea Biz(コクリエビズ)の導入事例

cocrea Biz(コクリエビズ)の特徴

  • 変動費を増やして固定費を大幅削減
  • 正社員の生産性向上
  • 業務プロセスの自動化を実現

 

cocrea Bizを導入すると、コストを削減しつつ業務を効率的に進められます。自社の人材を新しく採用する(固定費)に一切影響を与えることなく、外部の助け(変動費)だけで問題を解決に導けます。固定費の増加を抑えられるので、コスト面の負担も最低限に抑えられるのが魅力です。

 

本業に集中する環境を作れば、社員の生産性向上・会社の業績アップにもつながります。変動費を増やしても、結果的利益アップの可能性は高いです。

 

cocrea Bizでは、ITツールの導入を含めた業務プロセスの自動化を行っています。様々な業務を補助してくれるので、自社スタッフの負担軽減に大きく繋がるのも特徴です。

cocrea Biz(コクリエビズ)の業務内容

依頼可能な業務 詳細
総務 ・出張手配/会場手配

・スケジュール調整

・会議資料の作成

・データ入力/データ整理

経理 ・記帳代行

・月次締め処理

・請求書/領収書発行

・売上/入金確認

・紙伝票データ化

人事・労務 ・給与計算

・求人票/更新

・応募者対応/面談日程調整

・人事労務サポート

・勤怠管理支援

マーケティング ・アンケート作成

・データ集計

・画像選定/編集

・SNSの投稿

・記事作成/編集

・記事ネタリサーチ

営業サポート ・会議資料/提案書作成

・業界の最新情報の調査と共有

・経費申請

・予実管理(データ更新作業)

・見積書請求書作成

・データ入力/整理

・リサーチ業務

・営業資料作成

【参照:cocrea Biz(コクリエビズ)|C-design

 

cocrea Bizで依頼可能な業務は、多岐にわたります。バックオフィス的な業務からマーケティングや営業サポートなど、専門的スキルを有するものまでさまざまです。

 

cocrea Bizでは、表以外にもさまざまな業務を依頼できます。詳細を確認したい方や自社の業務が依頼可能かどうかをチェックしたい方は、公式HPから直接問い合わせください。

cocrea Biz(コクリエビズ)の料金プラン

プラン名 ライト スタンダード カスタム
月額料金 55,000円 99,000円 要相談
契約期間 3ヶ月 6ヶ月
実働時間 10時間 20時間
支払い 1ヶ月分前払い 1ヶ月分前払い 1ヶ月分前払い

【参照:cocrea Biz(コクリエビズ)|C-design

 

cocrea Bizの料金プランは、大きく3種類です。契約期間や実働時間、内容によって異なります。カスタムプランは、依頼内容に合わせて料金プランをカスタマイズできるため、自社に合ったプラン内容の作成が可能です。

cocrea Biz(コクリエビズ)の導入事例

導入事例①:内装業のお客様

導入のきっかけと課題 【スケジュール調整などの予定管理が手間となっていた】

外での作業が多いので、お客様とのスケジュール調整や取引先とのメールのやりとりの返信が遅くなっていた。

また、経理業務は毎月できずに溜めていたので誰かに依頼したいと考えていた。

選定ポイント 【業務負荷の軽減とやりたかった経理業務のITツール導入】

スケジュール調整のみならず、カレンダー反映なども補助いただけるので予定を忘れてしまうミスも軽減できる点が大変助かると感じた。

また、今まで導入できなかった会計ソフトの運用すべてを依頼できる点が業務負荷の軽減に大きく寄与すると感じたため。

今後の展望 【社員募集を行う採用面の強化に期待】

入れ替わりもあったりするので、採用活動にはさらに力をいれていきたい。

人事専任の担当がいるわけではないので、どのような採用活動が良いのか分からないでいる。ここも今後相談していきたい。

 

導入事例②:リフォーム業のお客様

導入のきっかけと課題 【コア業務への集中】

事務作業が苦手で、経理作業に毎月かなりの時間をとられていた。

月末になると経理作業に集中するため、営業活動の時間がとれずにジレンマを感じていた。

選定ポイント 【幅広い業務のアウトソーシング】

記帳代行などの経理業務の代行サービスも検討をしたが、今後給与計算や他の事務作業も依頼できたらと考えていたので、幅広い業務を任せられる点が魅力的に感じた。

今後の展望 【自社内で指示だしができない作業の支援】

もっと多くの新規案件を受注していくため、営業人数も限られるためマーケティングも強化していきたいが、自社でノウハウがないため手をだせずにいた。

導入事例の更新からはじめたいので今後ホームページの運用についても相談をしていきたい。

 

cocrea Biz(コクリエビズ)の利用の流れ

 

cocrea Bizの利用の流れは、大きく3つのステップに分けられます。

①お問い合わせ無料相談

cocrea Bizに関するお問い合わせや資料ダウンロードは、公式HPから行うことができます。導入事例や活用方法を相談することも可能なようですので是非お問い合わせしてみてください。

②キックオフ

業務内容や必要な人材のスキルなどを相談して、条件に合うサービスを提供できるかどうかを判断します。

条件がマッチしましたら、契約後ディレクターとのWEB面談を実施します。

面談では、業務開始に向けて業務内容や稼働時間などに関する打ち合わせをします。

 

③業務開始

 

WEB面談終了後、すぐに業務を依頼可能です。依頼はオンライン上で全て完結するため、場所・状況に関係なくいつでも自由に相談できます。

 

まとめ

本記事では営業を効率化させるためのステップや施策についてご紹介させていただきました。営業効率化は、企業の成長と競争力を高めるために必要不可欠です。ご紹介した5つのステップ(現状分析、具体的なゴール設定、適切なツールの導入、プロセスの自動化、そして継続的な改善)を通じて、営業活動を効果的に最適化することが可能です。また、社内に営業を効率化させるための人的リソースがない場合はアウトソーシングサービスを活用することも選択肢の一つとなります。自社の状況を踏まえて最適な施策を選ぶことで営業効率化を実現してみてください。

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